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生豬產業鏈基礎及行業供需

發布時間:2020-05-19 信息來源:金融界

一、生豬基礎知識

??1.1生豬介紹

??我國養豬有接近5600-6080年的歷史。豬屬雜食性肉用家畜。家豬由野豬馴化而來。具有繁殖力強、生長快、飼料利用率高、食性廣等特點。豬肉細嫩味美 ,營養豐富,是人類主要肉食品之一。除以鮮肉供食用外,還適于加工成火腿、腌肉、香腸和肉松等制品。

??1.2生豬產業鏈

??生豬行業是國計民生的大行業,產業鏈上游為飼料加工行業,中游是生豬養殖行業,下游是屠宰分割以及肉制品加工行業。以我國年出欄量5億頭來測算,每頭生豬110公斤,生豬均價20元/公斤來粗略測算,僅生豬養殖行業年產值就可達1.1萬億。

??1.3“豬周期”原理

??豬周期是一種經濟現象,指“價高傷民,價賤傷農”的周期性豬肉價格變化怪圈?!柏i周期”的循環軌跡一般是:肉價上漲——母豬存欄量大增——生豬供應增加——肉價下跌——大量淘汰母豬——生豬供應減少——肉價上漲。

??豬肉價格上漲刺激農民積極性造成供給增加,供給增加造成肉價下跌,肉價下跌打擊了農民積極性造成供給短缺,供給短缺又使得肉價上漲,周而復始,這就形成了所謂的“豬周期”。

??豬周期的分析,主要關注能繁母豬的變動。能繁母豬意味著當期的產能,也意味著未來的產量。因此,在豬價下行周期,只有看到產能端虧損,開始去產能,也就是母豬淘汰,才意味著豬周期見底。

??養殖周期方面,能繁母豬需要經過114天懷孕周期才能生產仔豬,仔豬經過21-28天哺乳期進入斷奶期,再經過20-30天成為小豬,再經過4個月生長成為肥豬出欄??梢姀漠a能端能繁母豬到供應端生豬出欄,歷經10個月時間。

??二、全球生豬供需情況

??2.1全球生豬生產

??根據美國農業部統計數據,全球生豬年產量接近10億頭。受非洲豬瘟影響,2019年度全球生豬產量從上年度12.7億頭大幅下滑至10.4億頭,預計2020年度全球生豬產量10.5億頭。

??2019年度全球豬肉產量相應下滑,2019年度全球豬肉產量自上年度1.12億噸降至1億噸,2020年度全球豬肉產量預計為9343萬噸。

??中國、歐盟及美國為三大主要生產區域

??全球生豬生產大國包括中國、歐盟、美國、巴西、俄羅斯等國家。2019年中國豬肉產量4255萬噸,歐盟豬肉產量2394萬噸,美國豬肉產量1254萬噸,巴西398萬噸,俄羅斯332萬噸。這5大國家合計產量占比84.7%,其他國家占比15.3%。

??2.2 全球豬肉貿易情況

??歐盟、美國、加拿大為主要出口國

??全球豬肉貿易量呈現逐年增長態勢。2019年度全球豬肉出口量933萬噸,占全年產量的9.2%。出口結構方面,歐盟、美國、加拿大是主要的豬肉出口國,2019年出口量分別為355萬噸、287萬噸以及128萬噸,三國出口合計占比82.5%。

??中國是最大的豬肉進口國

??全球豬肉主要進口國家為中國、日本、墨西哥,2019年進口量分別為245萬噸、149萬噸以及118萬噸,占比29.1%、17.7%、11.6%,合計占比58.4%。

??2.3 全球豬肉消費情況

??從消費國來看,中國、歐盟、美國、俄羅斯、巴西是世界前5大豬肉消費國,2019年消費量占比分別為44.5%、20.2%、10.0%、3.3%以及3.1%,合計占比81.1%。

??三、中國生豬供需及產業格局

??3.1 中國肉類生產消費結構

??中國肉類消費結構以豬肉和雞肉作為主要消費品種,牛肉及羊肉作為補充,豬肉消費量占中國總體肉類需求的一半以上。2019年中國肉類總產量7649萬噸,其中豬肉產量4255萬噸,雞肉產量1375萬噸,牛肉產量667萬噸,羊肉產量488萬噸。分別占比55.6%、18%、8.7%以及6.4%,其他肉類占比11.3%。

??3.2 我國生豬生產及進出口情況

??我國是全球第一大豬肉生產國、進口國和消費國。2019年我國豬肉產量4255萬噸,進口量245萬噸,出口量13.5萬噸,總消費量4487萬噸。我國生豬生產以自給自足為主,進出口占比很少。從2019年數據來看,進口量占全國總需求的5.5%,出口占比則不足1%。

??我國豬肉進口主要來源國為美國、德國、丹麥、西班牙、加拿大等歐洲及美洲國家。根據海關數據,2019年我國自美國進口豬肉24萬噸,德國32萬噸,丹麥16萬噸,西班牙38萬噸,加拿大17萬噸。

??3.3 我國生豬養殖區域分布及行業集中度

??養殖區域分布

??從養殖分布來看,河南、四川、湖南、湖北、山東、河北、云南等省份為我國的生豬養殖大省。2018年,河南地區豬肉產量479萬噸,四川481萬噸,湖南447萬噸,湖北333萬噸,山東421萬噸,河北286萬噸,云南324萬噸。2018年全國豬肉產量5404萬噸,河南以及四川各占比約9%。

??行業集中度低,散戶占比高

??當前我國生豬養殖行業仍然是一個散戶為主的行業,農戶養殖占比較高,而規模場養殖比例很低。根據中國畜牧業年鑒統計數據,截止2017年,單個生豬養殖戶年出欄規模在1-49頭的占比最多,為3572萬頭,占比94.6%,年出欄50-99頭的養殖戶有120萬戶,占比3.2%。也就是年出欄在100頭以內的養殖戶總占比達到97.8%。與之形成對比的是,單場出欄規模在1-5萬頭的養殖場僅有4134個,單場出欄規模在5萬頭以上的僅407個。

??同時,我們梳理了國內大型養殖上市公司的2019年生豬出欄量。2019年我國生豬年出欄量為54419萬頭,而國內最大的兩家生豬養殖上市公司溫氏股份和牧原股份,2019年的年出欄量是1851.57萬頭和1025.29萬頭,分別占我國年出欄量的3.40%和1.88%??梢娦袠I龍頭企業的集中度仍然是很低的。統計在內的這9家企業2019年度總出欄量4329.04萬頭,占比全行業的7.96%。

更新時間:2020-05-19

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