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全球生豬、豬肉供需概況

發布時間:2020-05-13 信息來源:國元期貨

一、全球豬肉產量情況

??過去幾十年生豬數量整體持續增長,2019年因中國的生豬數量減少較多,使得全球生豬數量回調明顯。據USDA,2019年全球生豬年產量預計約10.36億頭,同比下降18.6%,豬肉產量1.02億噸,同比下降9.71%,預計2020年生豬產量約10.5億頭,同比略增1.68%,豬肉產量9432.7萬噸,同比下降7.49%。

??據USDA,全球生豬生產比較集中,中國為最大生豬生產國,從近兩年的占比情況來看,中國占比逾40%,歐盟約占25%,美國占比約13%,三大主產國累計占比約81%。從主產國的占比變化趨勢來看,中國豬肉產量占比有所下滑,歐盟、美國、巴西有所增長。

??據美國農業部,中國2019年生豬年產量4.4億頭,歐盟2.65億頭,美國近1.4億頭,俄羅斯、巴西生豬產量跟隨其后。USDA預測2020年中國生豬產量小幅增加至4.5億頭,歐盟增至2.68億頭,美國增至約1.41億頭。

??二、全球豬肉消費情況

??全球豬肉消費量與產量變化基本吻合。全球豬肉消費穩步增長,近兩年因非洲豬瘟,豬肉消費量回落。據USDA,2019年全球豬肉消費1.009億噸,同比下降10.04%,2020年預計消費量進一步下滑至9342萬噸,同比下降7.41%。預計2020年全球生豬屠宰量連續第二年下滑,降至9.85億頭。

??據USDA數據顯示,全球豬肉消費仍然比較集中,中國2019年豬肉消費量為4486.6萬噸,占比約45%,歐盟豬肉消費量2040萬噸,占比約20%,美國豬肉消費量1006萬噸,占比約10%。

??主要受到疫情影響,USDA預測2020年全球豬肉消費量將下降至9342萬噸,其中中國豬肉消費量降幅較為明顯,達到15.86%,加拿大、越南、菲律賓均會有不同程度的小幅下降。

??三、全球豬肉進出口情況

??全球豬肉進出口數量較產量和消費量的占比均較小,但呈現增長的態勢,且近兩年增速擴大。據USDA,2019年全球豬肉進口量與豬肉產量比值為8.26%,高于之前一年的6.68%,出口量與產量的比值為9.15%,較2018年高出1.85個百分點。2020年預計這兩個比值均將繼續增長,分別達到10.21%、11.11%。由于非洲豬瘟導致國內生豬存欄大幅下降,使得中國增加了豬肉的進口,豬肉進口量占比迅速走升,出口量占比低位偏弱。

??大多數國家豬肉基本上自給自足,僅出口量占比很小,少部分國家進出口占比較大。在豬肉主產國中,豬肉進口對外依存度較大的國家為日本,約116%,其次為墨西哥,約70%,韓國約50%,豬肉出口量占比較大的國家為加拿大,約63%,其次為美國約23%,巴西約21%,其他國家主要豬肉生產國豬肉出口量占比小于20%。

??四、主產國生豬供需情況

??1980年至2014年我國生豬數量呈現穩步增長的趨勢,2014年生豬數量達到峰值7.3億頭,之后震蕩小幅回落,2019年降幅加深,屠宰量變化趨勢基本與生豬數量一致。2019年和2020年生豬期末庫存量也出現比較明顯的下降,由于2019年下半年豬肉價格攀升,養殖端補欄積極性增加,但受制于養殖周期長,預計2020年生豬產量將略有修復,而新冠疫情影響豬肉消費量,預計2020年生豬屠宰量將連續第二年下滑,期末庫存量回升,庫銷比較2019年上漲。

??歐盟2013年之后生豬產量震蕩上漲,近幾年表現持穩,屠宰量變化亦不明顯,期初庫存和期末庫存數量相近,整體供需平穩,變化不大。庫銷比自2006年震蕩下跌,近幾年維持在57%附近。

??美國由于規?;B殖程度加深、以及養殖技術提高,生豬產量在2000年之后持續增加,屠宰量相應增長,期末庫存量穩中緩增,庫銷比持穩。

更新時間:2020-05-13

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